Арка первая
   Первоначально в измерении Меридиан, находящимся параллельно с Землёй, правила Королева Вэйра. Но в результате государственного переворота установился режим князя Фобоса (имя в переводе с греческого языка — страх). После прихода к власти Фобос превратил Меридиан в мрачную, темную планету, полную опасных существ.
   Политика Фобоса, как главы Меридиана, была агрессивной по отношению к другим мирам, он стремился захватить господство над ними. Для того, чтобы защитить остальные измерения от интервенционных намерений Меридиана, Совет Братства в измерении Кондракар создает «магическую стену» вокруг Кондракара — Великую Сеть, иначе называемую Завесой, которая не позволяла проходить сквозь миры обычным способом (что может делать любое существо, обладающее магическими способностями). Однако в Завесе периодически открываются порталы в другие миры, в основном на Землю, вероятно чтобы истинная наследница могла вернуться при необходимости.
   Верные слуги последней королевы переправили её дочь Элион, законную наследницу меридианского трона, на Землю, в небольшой город Хитерфилд, его положение почти соответствовало положению дворца и его окрестностей на Меридиане. Это сделала няня Элион, похитив Печать Фобоса (королевскую печать, которая издавна принадлежит их роду), способную открыть все закрытое (в том числе Завесу), открыла портал и перенесла Элион на Землю. Сила Элион закрыла портал сразу за ними, но Печать была потеряна, и попала в канализацию под порталом.
   Тем временем Маг на Кондракаре выбирает новых Стражниц, в обязанности которых входит защита миров от вторжений Фобоса и помощь антиправительственному движению на Меридиане. На Земле Ян-Лин, бывшая Стражница Воздуха, передает Сердце Кондракара новым Стражницам, и они приступают к борьбе.

Арка вторая
   У Чародеек появляется новый враг. Бывшая Стражница Нерисса (которая ранее предала всех ради своей сомнительной системы ценностей) сбежала из темницы, и хочет заполучить Сердца всех миров, чтобы получить неограниченную власть и навести во Вселенной «порядок». Нерисса очень хитра, поэтому никто сначала ничего не понял.
   Раз за разом она отвлекала Стражниц от своих действий — сначала Рыцарями Мщения (бывшими слугами Фобоса), чтобы затаится и хитростью выманить Сердце Меридиана у Элион, затем Рыцарями Гибели, чтобы успеть собрать Бывших Стражниц (по каким-то причинам Нерисса считала, что только владение всеми стихиями есть полная власть).
   В конце концов Вилл решает освободить Фобоса (который второй по очереди наследник после Элион), чтобы он отнял у Нериссы Сердце Меридиана, из-за которого нельзя отнять другие Сердца. Но предусмотрительно связывает его магической клятвой, о существовании которых Фобос ничего не знает.
   А дальше начинается сплошная кутерьма, Седрик предает Фобоса, Стражницы еле спасают Землю, но все кончается хорошо.